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【虛擬銀行崛起】App市佔率開業兩個月內暴增 首次超越傳統銀行

November 19, 2020 – Hong Kong

金融管理局於2019年上半年向8間虛擬銀行發出牌照後,虛擬銀行以不同方式積極追擊傳統銀行市場。對比傳統銀行,虛擬銀行除了開戶手續簡單快速,其利率優惠亦非常吸引,到底傳統銀行在未來的金融市場還有生存空間嗎?

隨著大數據分析技術,有業界從數據分析觀察虛擬銀行App市場的趨勢和用戶輪廓,不僅反映虛擬銀行App的市場滲透率超越部分傳統銀行,更預期虛擬市場將逐漸顛覆傳統銀行市場。

 

擠身App市場前五位      財經類 App市場滲透率高達89%  

根據Vpon威朋提供的AppVois平台市場分析發現,直至今年10月中,有高達89% (見 圖一) 的用戶手機都安裝了財經類App,繼工具、社交媒體及新聞類App後,與旅遊類並列最高市佔率第五位,平均每個用戶都裝有5至7個金融App (見 圖一)。

圖一、財經類App滲透率達89%,平均每用戶安裝5到7個財經App。

 

虛擬銀行成為金融市場的新力軍   市場滲透率首度超越傳統銀行

雖然一線傳統銀行的App仍佔有最高滲透率,其App安裝率亦持續平穩上升,但虛擬銀行App的表現絕不遜色。

由金管局發出牌照至今18個月,虛擬銀行成為金融市場的新力軍,從App數據反映虛擬銀行積極趕上傳統銀行。AppVois平台顯示,隨著一些傳統銀行App的市場滲透率逐漸下滑,如虛擬銀行A和B在開業不久後App滲透率都先後超越部分傳統銀行(見 圖二) 。

圖二、金融新力軍虛擬銀行App市場滲透率首度超越傳統銀行。

當中有虛擬銀行在App市場的表現最突出。它於今年初開業時推出存款優惠吸引使用者開戶,令App市場滲透率持續上升,更於本年6月初開始突然暴增,在兩個月內上升1.26個百分點 (見 圖二),超越傳統銀行App。這很大可能因為其銀行藉政府派發1萬元機會,推出優惠計劃,令新安裝率直衝最高達0.78% (見 圖四)。

圖三、有虛擬銀行藉政府派發1萬元機會,推出優惠計劃,令新安裝率增長。

圖四、虛擬銀行冀藉政府派錢推出優惠計劃,新安裝率達最高0.78%。

另一間虛擬銀行B雖然較遲開業,其市場滲透率雖不及虛擬銀行A及其他傳統銀行,但短短三個多月內超越部分傳統銀行,升幅亦達0.87個百分點,高於傳統銀行App同期升幅的0.81個百分點 (見 圖五)。

圖五、虛擬銀行的市場滲透率升幅達0.87百分點,超越傳統銀行。

用戶客群多樣化    銀行宜先了解用戶再定市場策略

以這兩間虛擬銀行為例,它們的用戶偏好有明顯差異。從AppVois平台觀察的用戶偏好反映,虛擬銀行A用戶偏好安裝的App前10位全部屬於不同的金融和銀行業者 (見 圖六),當中包括其他虛擬銀行和傳統銀行,以及投資和證券相關等等,可推測其App用戶都是對金融產品及投資理財服務比較有興趣。

圖六、安裝虛擬銀行A的App用戶較偏好其他金融和銀行類App。

對比之下,虛擬銀行B的用戶偏好比較多樣化,金融和銀行類App只佔綜合排名前10位內的5位,其他則包括遊戲類和社交類,例如排名第7位的「Dust Settle 3D」和第10位的「17直播LIVE」都是年輕一族較常用的App (見 圖七),可推測其App用戶不局限於投資理財喜好者,用戶亦趨向年輕化 。

圖七、虛擬銀行B的App用戶偏好安裝App排名反映群眾較年輕化。

數據分析了解用戶輪廓     大數據或成銀行制定策略關鍵   

即便同樣是財經類App,不同銀行的客群亦有所不同,而現時的大數據技術,可以分析出不同銀行App的用戶面貌,業界亦可利用這些分析結果掌握用戶偏好和市場趨勢,從而調整和決定市場策略。同樣地,傳統銀行或可透過如Vpon威朋AppVois的數據分析平台,瞭解自家App甚至其他業者的用戶面貌,幫助他們在未來金融業的發展定位和商業決定。

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