金融管理局于2019年上半年向8间虚拟银行发出牌照后，虚拟银行以不同方式积极追击传统银行市场。对比传统银行，虚拟银行除了开户手续简单快速，其利率优惠亦非常吸引，到底传统银行在未来的金融市场还有生存空间吗？
随着大数据分析技术，有业界从数据分析观察虚拟银行App市场的趋势和用户轮廓，不仅反映虚拟银行App的市场渗透率超越部分传统银行，更预期虚拟市场将逐渐颠覆传统银行市场。
挤身App市场前五位 财经类 App市场渗透率高达89%
根据Vpon威朋提供的AppVois平台市场分析发现，直至今年10月中，有高达89% (见 图一) 的用户手机都安装了财经类App，继工具、社交媒体及新闻类App后，与旅游类并列最高市占率第五位，平均每个用户都装有5至7个金融App (见 图一)。
图一、财经类App渗透率达89%，平均每用户安装5到7个财经App。
虚拟银行成为金融市场的新力军 市场渗透率首度超越传统银行
虽然一线传统银行的App仍占有最高渗透率，其App安装率亦持续平稳上升，但虚拟银行App的表现绝不逊色。
由金管局发出牌照至今18个月，虚拟银行成为金融市场的新力军，从App数据反映虚拟银行积极赶上传统银行。AppVois平台显示，随着一些传统银行App的市场渗透率逐渐下滑，如虚拟银行A和B在开业不久后App渗透率都先后超越部分传统银行(见 图二) 。
图二、金融新力军虚拟银行App市场渗透率首度超越传统银行。
当中有虚拟银行在App市场的表现最突出。它于今年初开业时推出存款优惠吸引用户开户，令App市场渗透率持续上升，更于本年6月初开始突然暴增，在两个月内上升1.26个百分点 (见 图二)，超越传统银行App。这很大可能因为其银行藉政府派发1万元机会，推出优会计划，令新安装率直冲最高达0.78% (见 图四)。
图三、有虚拟银行藉政府派发1万元机会，推出优会计划，令新安装率增长。
图四、虚拟银行冀藉政府派钱推出优惠计划，新安装率达最高0.78%。
另一间虚拟银行B虽然较迟开业，其市场渗透率虽不及虚拟银行A及其他传统银行，但短短三个多月内超越部分传统银行，升幅亦达0.87个百分点，高于传统银行App同期升幅的0.81个百分点 (见 图五)。
图五、虚拟银行的市场渗透率升幅达0.87百分点，超越传统银行。
用户客群多样化 银行宜先了解用户再定市场策略
以这两间虚拟银行为例，它们的用户偏好有明显差异。从AppVois平台观察的用户偏好反映，虚拟银行A用户偏好安装的App前10位全部属于不同的金融和银行业者 (见 图六)，当中包括其他虚拟银行和传统银行，以及投资和证券相关等等，可推测其App用户都是对金融产品及投资理财服务比较有兴趣。
图六、安装虚拟银行A的App用户较偏好其他金融和银行类App。
对比之下，虚拟银行B的用户偏好比较多样化，金融和银行类App只占综合排名前10位内的5位，其他则包括游戏类和社交类，例如排名第7位的「Dust Settle 3D」和第10位的「17直播LIVE」都是年轻一族较常用的App (见 图七)，可推测其App用户不局限于投资理财喜好者，用户亦趋向年轻化 。
图七、虚拟银行B的App用户偏好安装App排名反映群众较年轻化。
数据分析了解用户轮廓 大数据或成银行制定策略关键
即便同样是财经类App，不同银行的客群亦有所不同，而现时的大数据技术，可以分析出不同银行App的用户面貌，业界亦可利用这些分析结果掌握用户偏好和市场趋势，从而调整和决定市场策略。同样地，传统银行或可透过如Vpon威朋AppVois的数据分析平台，了解自家App甚至其他业者的用户面貌，帮助他们在未来金融业的发展定位和商业决定。
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