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【虚拟银行崛起】App市占率开业两个月内暴增 首次超越传统银行

November 19, 2020 – Hong Kong

金融管理局于2019年上半年向8间虚拟银行发出牌照后,虚拟银行以不同方式积极追击传统银行市场。对比传统银行,虚拟银行除了开户手续简单快速,其利率优惠亦非常吸引,到底传统银行在未来的金融市场还有生存空间吗?

随着大数据分析技术,有业界从数据分析观察虚拟银行App市场的趋势和用户轮廓,不仅反映虚拟银行App的市场渗透率超越部分传统银行,更预期虚拟市场将逐渐颠覆传统银行市场。

 

挤身App市场前五位      财经类 App市场渗透率高达89%  

根据Vpon威朋提供的AppVois平台市场分析发现,直至今年10月中,有高达89% (见 图一) 的用户手机都安装了财经类App,继工具、社交媒体及新闻类App后,与旅游类并列最高市占率第五位,平均每个用户都装有5至7个金融App (见 图一)。

图一、财经类App渗透率达89%,平均每用户安装57个财经App

虚拟银行成为金融市场的新力军       市场渗透率首度超越传统银行

虽然一线传统银行的App仍占有最高渗透率,其App安装率亦持续平稳上升,但虚拟银行App的表现绝不逊色。

由金管局发出牌照至今18个月,虚拟银行成为金融市场的新力军,从App数据反映虚拟银行积极赶上传统银行。AppVois平台显示,随着一些传统银行App的市场渗透率逐渐下滑,如虚拟银行A和B在开业不久后App渗透率都先后超越部分传统银行(见 图二) 。

图二、金融新力军虚拟银行App市场渗透率首度超越传统银行。

当中有虚拟银行在App市场的表现最突出。它于今年初开业时推出存款优惠吸引用户开户,令App市场渗透率持续上升,更于本年6月初开始突然暴增,在两个月内上升1.26个百分点 (见 图二),超越传统银行App。这很大可能因为其银行藉政府派发1万元机会,推出优会计划,令新安装率直冲最高达0.78% (见 图四)。

 

图三、有虚拟银行藉政府派发1万元机会,推出优会计划,令新安装率增长。

 

图四、虚拟银行冀藉政府派钱推出优惠计划,新安装率达最高0.78%

另一间虚拟银行B虽然较迟开业,其市场渗透率虽不及虚拟银行A及其他传统银行,但短短三个多月内超越部分传统银行,升幅亦达0.87个百分点,高于传统银行App同期升幅的0.81个百分点 (见 图五)。

图五、虚拟银行的市场渗透率升幅达0.87百分点,超越传统银行。

用户客群多样化     银行宜先了解用户再定市场策略

以这两间虚拟银行为例,它们的用户偏好有明显差异。从AppVois平台观察的用户偏好反映,虚拟银行A用户偏好安装的App前10位全部属于不同的金融和银行业者 (见 图六),当中包括其他虚拟银行和传统银行,以及投资和证券相关等等,可推测其App用户都是对金融产品及投资理财服务比较有兴趣。

图六、安装虚拟银行AApp用户较偏好其他金融和银行类App

对比之下,虚拟银行B的用户偏好比较多样化,金融和银行类App只占综合排名前10位内的5位,其他则包括游戏类和社交类,例如排名第7位的「Dust Settle 3D」和第10位的「17直播LIVE」都是年轻一族较常用的App (见 图七),可推测其App用户不局限于投资理财喜好者,用户亦趋向年轻化 。

图七、虚拟银行BApp用户偏好安装App排名反映群众较年轻化。

数据分析了解用户轮廓          大数据或成银行制定策略关键    

即便同样是财经类App,不同银行的客群亦有所不同,而现时的大数据技术,可以分析出不同银行App的用户面貌,业界亦可利用这些分析结果掌握用户偏好和市场趋势,从而调整和决定市场策略。同样地,传统银行或可透过如Vpon威朋AppVois的数据分析平台,了解自家App甚至其他业者的用户面貌,帮助他们在未来金融业的发展定位和商业决定。

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